“協(xié)同發(fā)展——強鏈、互聯(lián)、國際”平行論壇（二）第一組對話實錄
2023年04月16日20:50 來源：協(xié)會宣傳部
2023年4月12-13日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會以“新征程、新動能、新發(fā)展”為主題在陜西西安組織召開了“第二十屆中國工程機械發(fā)展高層論壇”。
13日上午，在“協(xié)同發(fā)展——強鏈、互聯(lián)、國際”為主題的平行論壇中，來自行業(yè)各細分領域的13家企業(yè)領導分成兩組，圍繞論壇主題結合企業(yè)自身實際經驗和發(fā)展戰(zhàn)略，分析制造業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢，找準并補齊產業(yè)鏈“短板”；在優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網平臺發(fā)展的基礎上，促進產業(yè)鏈不同企業(yè)間實現(xiàn)資源共享，進而推動產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)作；著力構建多層次、寬領域、高質量的國際合作鏈條，增強我國工程機械在新一輪國際產業(yè)競爭中的核心優(yōu)勢和品牌實力等方面進行深入探討交流。
平行論壇（二）第一組
主持人：
論壇開場主持人：中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長尹曉荔
論壇對話主持人：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會常務副會長兼秘書長李宏寶
論壇對話現(xiàn)場
對話嘉賓為：
斗山工程機械（中國）有限公司副總裁鄭延敏
馬鞍山方圓精密機械有限公司總經理鮑治國
賽克思液壓科技股份有限公司副總經理林文龍
煙臺艾迪精密股份有限公司董事、副總經理宋鵬
徐州巴特工程機械股份有限公司董事、副總經理黃廷磊
湖南星邦智能裝備股份有限公司國內營銷中心總監(jiān)韓東
康明斯（中國）投資有限公司工業(yè)市場銷售總經理馬驥
李宏寶：請嘉賓簡單自我介紹，同時介紹一下各自企業(yè)的基本情況、產業(yè)優(yōu)勢、國內外市場發(fā)展。
黃廷磊：徐州巴特成立于1995年，是一家專業(yè)從事具有國際水準的高端工程機械工作機具、以及大中型鈑金結構的研發(fā)設計、生產制造及銷售的企業(yè)。徐州巴特的主要產品如工作機具已達到國際化水平，在泰國和墨西哥有2家子公司，公司產品出口占到50%以上，接近60%。
韓東：湖南星邦專注高空作業(yè)設備，今年恰逢成立15周年，星邦的目標市場不僅是中國，還面向全球。疫情影響的情況下，中國工程機械市場出現(xiàn)下滑，但星邦的高空作業(yè)設備高速增長。當前高空作業(yè)平臺已形成規(guī)模化發(fā)展，成為中國工程機械行業(yè)的增長新亮點，創(chuàng)造歷史時期最好業(yè)績。
宋鵬：煙臺艾迪在2017年上市，經過6年的快速發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展為多元化的綜合公司，破碎錘、屬具以及高端液壓件是主業(yè)，占比80%，并且處于領先地位，除此之外，艾迪還布局工業(yè)機器人、應用合金刀具以及新能源電池產業(yè)，著眼于未來的產業(yè)布局。
鄭延敏：現(xiàn)代斗山工程機械近期品牌升級發(fā)生變化，“DOOSAN”品牌全面煥新，升級為“DEVELON”，以嶄新之姿傳遞新階段品牌內涵。與此同時，現(xiàn)代斗山工程機械還在中國市場同步發(fā)布了全新品牌中文名稱——“迪萬倫”。
鮑治國：方圓是專業(yè)從事工程機械零部件制造的企業(yè)，將近40年的行業(yè)制造經驗，主要產品回轉支承，具有研發(fā)設計制造服務的完整產業(yè)鏈，致力于服務工程機械行業(yè)，每年實現(xiàn)10萬臺的配套。主要以國內配套為主，出口占15%，主要出口歐美、日本國家和地區(qū)，也正在開拓東南亞市場。
馬驥：康明斯是全球上市公司，主要產品有傳統(tǒng)能源的配套產品，也有新能源配套產品，比如氫能化產品。2022年完成全產業(yè)鏈布局，是業(yè)績非常突出的一年。2022年也是中國工程企業(yè)開拓國際市場高歌猛進的一年，康明斯全系列產品線支持中國工程機械市場開拓國際市場。未來繼續(xù)根據(jù)中國市場需求，定制開發(fā)符合中國市場的產品。
林文龍：賽克思是唯一家專注液壓泵、馬達產品38年的企業(yè)，疫情期間國際市場經營業(yè)務穩(wěn)中上升，主營業(yè)務產品是液壓泵馬達零部件。針對國內重型設備使用進口零部件的情況，賽克思關注高端、重載的行星減速器國產化，電驅系統(tǒng)也有涉及。賽克思具有自主自由的供應鏈體系，疫情期間沒有停產，依然可以給國外供貨，成為最及時的供應商，得到客戶高度認可。
李宏寶：2022全年，中國工程機械行業(yè)出口額在2021年創(chuàng)紀錄的340億美元基礎上，再次創(chuàng)新記錄，達到443.02億美元。挖掘機、電動叉車、起重機等產品出口量分別增長，成為國內市場的補充。
近兩年，海外工程機械市場需求顯著增長，市場增長的驅動力是什么？各地需求差異在哪里？
黃廷磊：市場需求驅動力在于市場本身的需要，這是基本原則。疫情之后工廠建設造成停滯，疫情過后呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，北美地區(qū)出現(xiàn)非常迅速的市場需求。東南亞市場不錯，我們已在海外墨西哥建廠，經濟效益一直向前，未出現(xiàn)下滑。未來俄羅斯將成為出口比較大的市場。
韓東：后疫情時代，隨著政策的刺激，一帶一路沿線，能源需求帶動，疫情和復雜的國際局勢導致國際產業(yè)鏈不完整，給中國進入北美市場提供機會，星邦銷售成績突出。企業(yè)競爭國際國內大市場相互依托，應避免行業(yè)惡性競爭、低價競爭，產品制造要關注細節(jié)，提高技術賦能，關注信息技術、智能技術以及數(shù)字孿生，提高設備本身效率，滿足設備高端要求。
宋鵬：中國的產品向海外快速擴大，除了企業(yè)積極進行國際市場開拓之外，中國工程機械行業(yè)企業(yè)的產品在技術和服務上在國際市場上都形成了競爭力。艾迪部分產品已替代進口。破碎錘產品在海外市場，同優(yōu)秀工程機械企業(yè)合作，故障率幾乎為零，海外擴展市場同時也做好售后服務，派企業(yè)自身的售后在國外現(xiàn)場服務。國際局勢的變化給我們帶來機遇，我們抓住了機遇，與俄羅斯建立合作意向，簽訂大額訂單。在海外市場開拓中，機會是一方面，產品質量要可靠，同時要提供良好的售后服務。
鄭延敏：斗山2022年業(yè)務在中國出現(xiàn)下滑，在海外其他地區(qū)業(yè)務都是上升態(tài)勢，國外收益的增加，彌了在中國的下降。國外市場需求的驅動力主要來源于各國政府應對疫情的基礎建設投資，以及小型多功能設備的快速增加。
鮑治國：中國工程機械產品零部件技術性能上大幅提升，可以滿足全球的需求。疫情和國際局勢的影響，國內市場在調整，受疫情影響很多制造業(yè)還沒有完全恢復到以前的狀態(tài)。大體來說整個產業(yè)還是比較穩(wěn)定的在循環(huán)，可以保證能夠及時迅速的給全球提供產品。整個產業(yè)迅速提升，未來俄羅斯會成為我們全球出口的主要國家。
馬驥：非洲、中東及東南亞地區(qū)屬于低排放地區(qū)，這些也是中國主機廠的傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域。重點關注歐美及發(fā)達國家和地區(qū)的高排放區(qū)域，疫情后紛紛加大基礎設施建設，美國對基建需求旺盛。在今年的拉斯維加斯展上，中國5大工程機械廠家聯(lián)袂登場，表現(xiàn)不俗?？得魉钩隹跉W洲5階段、北美4階段產品在2022年增長一倍，下一步仍然看好中國主機廠在高排放地區(qū)的增長機會，支持中國主機廠針對當?shù)匦枨笞龀鰞?yōu)化措施，發(fā)揮更好的性能。
林文龍：針對國內行業(yè)中相互比價、惡性競爭的情況不贊成，但不可避免，需引領行業(yè)企業(yè)家跳出惡性競爭的怪圈。在國外市場發(fā)展中，企業(yè)要搞清楚自身的定位，到底是定位低端產品，還是高端精品產品，定位好后再尋求相應的目標客戶。產品定位發(fā)展，方向最重要。
李宏寶：面對“加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的市場機遇與挑戰(zhàn)。主機企業(yè)和供應商作為戰(zhàn)略合作伙伴，在全球化市場環(huán)境下，如何協(xié)作，共同發(fā)展？
鄭延敏：中國市場是最重要的制造中心，在中國主機廠的發(fā)展中加大在中國采購的比重，方圓集團就是我們重要的供應商。從本地化的進程來看，初期是底盤件、焊接結構件等。隨著我們在中國制造的主機出口到全球各地，一些后市場的零部件也會從中國出口到世界各地。
韓東：產業(yè)鏈中的新能源產品非常重要，比如新能源裝載機電池的成本會占整機總成本的48%，因此需要關注產業(yè)鏈中的新能源產品。星邦的供應商合作關系長期穩(wěn)定，國際國內兩個采購鏈條，相比看哪個有優(yōu)勢采用哪個鏈條，供應鏈體系穩(wěn)定。國際局勢的變化導致世界供應鏈體系遭受破壞，給中國企業(yè)帶來重大機會。中國產品極具性價比，但行業(yè)自律，避免市場殘酷的競爭，需要每個企業(yè)共同努力。未來國內的能源變革和新農村建設兩條主線會給企業(yè)帶來機遇，所有企業(yè)只要圍繞這兩條主線抓住基本盤，在進軍國際化的時候，這是一個基本抓手，就更有能力進軍國際化。
馬驥：與主機企業(yè)的協(xié)作，在新的格局下，做了深入的研究和探索，未來中國仍然是最大的工程機械市場，康明斯已經實現(xiàn)了100%供應鏈安全，國內準時交付，保證供應鏈安全。在走向全球方面，從中國制造整機出口到主機企業(yè)在海外建廠的轉變，建議最好由當?shù)靥峁┌l(fā)動機，縮短運輸距離，本地化運營，康明斯能夠為主機企業(yè)提供強有力的幫助，海外出口在當?shù)亟M裝成為主要的趨勢。
林文龍：賽克思為主機企業(yè)供貨的主要產品是液壓和減速器元器件等核心零部件，可以為國內國外企業(yè)提供可靠的服務。在供求關系中，供應鏈體系建設和維護很重要，比如卡特供應鏈搭建得非常完善。呼吁國內主機企業(yè)一定要重視前端供應鏈體系的建設和維護，千萬不要僅僅重視后端的銷售體系搭建。
鮑治國：工程機械一臺主機的全產業(yè)鏈，特別是在國內，代理商應該是產業(yè)鏈非常重要的一環(huán)。方圓在與主機廠的合作中能夠快速反應，特別是在迭代過程中配合好主機企業(yè)，服務好終端客戶。快速反應體現(xiàn)在一是新品研發(fā)，二是在國內市場高峰期，保證產能。
宋鵬：關鍵零部件替代進口是一個重要的發(fā)展方向，配套件企業(yè)非常感謝主機企業(yè)，在此要感謝三一，如果沒有三一，中國液壓件替代進口可能還需要更長時間。解決卡脖子問題需要付出巨大努力，致力于提供高壽命性、高可靠性的關鍵零部件。主機企業(yè)開拓國外市場很希望帶著國內液壓件，但國外客戶起初不認可中國的液壓件，擔心售后服務會受影響。艾迪今年實現(xiàn)出口，主機廠做出了努力，艾迪自身也積極開拓取得進步，比如配套贈送配件，發(fā)往國外倉庫，做好備件供應。此外，艾迪自己也積極布局海外市場。主機廠與供應商的合作是一種博弈關系，供應商需要提供令主機廠滿意的服務。
黃廷磊：關于供應鏈和主機廠的關系問題，巴特公司做了30年的配套，國內外高端、中高端以及中低端的都有接觸過。配套企業(yè)與主機廠是共生、共贏關系，比如我們給卡特配套，長期合作，供應商成為主機共贏的一方面，主機企業(yè)就會對配套供應商提供支持和幫助，實現(xiàn)共同發(fā)展。
李宏寶：今年或明年國內市場和國際市場是怎么樣的趨勢，請大家簡單預測。
黃廷磊：國外市場看好，國內市場前低后高，技術質量已經很成熟，國家政策也會引導國內企業(yè)和市場實現(xiàn)很好的發(fā)展，實現(xiàn)國際國內大循環(huán)。
韓東：高空作業(yè)車今年的形式是前低后高，國外高速增長；挖掘機整體趨勢下滑。
宋鵬：國內和國外的挖掘機市場平穩(wěn)。國內挖掘機市場保有量很多，完全能滿足中國基礎建設的需要。
鄭延敏：二季度市場不樂觀，四季度可能有小幅提升。2024年可能會有小幅度增長。國外整體判斷持平或者小幅下降。
鮑治國：一季度和2022年相比不理想，從我們配套的幾個行業(yè)來看，挖掘機在下調，建筑起重機和汽車起重機也在略調，整體趨勢很明顯往下走，后面二三季度預測比較低，四季度預測也應比較謹慎，取決于二三季度政策的落實。
馬驥：2023年是國內實施國四階段排放的第一年，國內銷量會下降，處于下行周期，會持續(xù)到2024年。國際市場訂單趨緩，持續(xù)高位運行，再增長的空間有限。
林文龍：估計工程機械市場還沒有觸底，可能持續(xù)到2024年上半年，行業(yè)企業(yè)需做好應對準備。國際市場穩(wěn)中上升，增幅收窄。
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